つみたてNISAの運用実績:収益がさらに躍進!’20/01/04

つみたてNISA-実績報告-20200104 つみたてNISAの実績公開
つみたてNISA-実績報告-20200104

つみたて NISA の運用実績,2020年1月も報告していきます!

 

改めまして,明けましておめでとうございます。

2020年,明けましておめでとうございます

2020年,明けましておめでとうございます

 

今年の年始は,穏やかというか何というか。。

2019年初の相場の荒れようが頭にあったので,穏やかに感じるのでしょうかね。

本当に,何もなく年が明けた感じがしています。

Mr. Bean似の人がMission Impossibleを実行したことを覗いては。

ハリウッドとすでに話をしているようなので,映画化に向けて動くのでしょう。

ゴ〇ンさん主演で,Mr. Beanのようなコミカルさを入れて,今回の大脱出劇を再現したら,なんか色々と平和になりそうなんですけどね~

 

さて,今回は2019年12月の運用実績をお伝えします。

収益がどんどん改善して,

平均リターンが10%を超えてきました!

ちょっと順調すぎて怖いのですが,つみたてNISAはスワップポイントのようにロスカットされることはないので,その点は安心できますね。

スワップポイント投資のロスカットって,↓こういうことです。

強制ロスカットの体験記(´;ω;`)@ 外為オンライン
はい!強制ロスカットされちゃいました~~~!!!(´;ω;`) 8月26日(月)の朝,まだ布団の中にいる時間に,あっという間に円高が進み,サクッとロスカット。。orz 貴重な経験だったので,記事にして残しておきます。学びを活かして,もう二度とロスカットを喰らわないように運用していきます!

 

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つみたて NISA の積立て設定やKobolのスタンス

運用 の実績報告だけをこの記事で行いますので,僕が選んだ銘柄や投資スタンスについては,ぜひこちらの記事「つみたてNISA × 楽天証券 ほったらかしの第1歩」をご覧ください!

楽天証券はポイントとの絡みもあるので,おすすめです。

楽天証券口座と楽天銀行口座とを連携させる「マネーブリッジ」を設定すると、さらにお得になります。

楽天って,ポイント経済の作り方が本当に巧いですよね。

一旦入ると抜け出せなくなる,まさに蟻地獄のようなものです。

つみたてNISAの積立額で悩む前に~3つの方針で整理しよう~
『つみたてNISAを始めてみようと思った。だけど,積立額が決まらない。。。』 そんな悩みに答える記事を作りました。僕が実際に悩んできた経験から,3つの方針をご紹介します。サクッと読める記事になっているので,サクッと積立額を決めて,早々に始めてしまいましょう!

では,2020年1月4日(土)時点の実績をお伝えします。

 

つみたて NISA の運用実績

投資金額の推移

つみたてNISA-金額-20200104

つみたてNISA-金額-20200104

 

投資額は合計で9.6万円になりました

 

僕が買っているファンドは,以下の2つです。

 

両ファンドに関して記事を書いたので、ぜひお読みください。

ファンドの中身と,なぜこれらのファンドを選んだのかをまとめました!

つみたてNISA:世界経済インデックスファンドへの投資はおすすめできるか
楽天証券でつみたてNISAをやっていますが,投資しているファンドの一つに,「世界経済インデックスファンド」があります。一体どのようなファンドなのかを説明し,おすすめできるかを判断します。世界全体の経済成長に投資するファンドですので,希望は持てます^^ というか,世界経済が成長した方がいいですよね!
楽天証券のつみたてNISA | i Free S&P500インデックスファンド をおすすめする理由
ほったらかし投資の一環で,楽天証券でつみたてNISAをやっています。僕の投資先の一つに「i-Free S&P500インデックスファンド」があるのですが,なぜこのファンドに投資するのかをまとめてみました。投資先を決めるときの参考にしてもらえたら嬉しいです。

 

投資口数の推移

つみたてNISA-口数-20200104

つみたてNISA-口数-20200104

 

投資金額は一定ですが,投資口数はファンドの価額によります。

投資口数=投資金額(一定) ÷ ファンドの価額

 

上の式の通り,ファンドの価額が高ければ,投資口数は少なくなります。

逆に,ファンドの価額が低ければ,投資口数は多くなります。

 

世界経済インデックス約24,800口iFree S&P500インデックス約34,700口です。

 

グラフを見ると,階段状になっていますよね?

僕の積立て設定は,

  1. 毎日少しずつ(ポイント利用)
  2. 月に1回,ちょっと多めに(楽天カードで決済)

となっています。階段状になっているのは,「2.」で少し多めに積み立てたからですね。

ドルコスト平均法の内容と,応用すると効果が出る6つの投資商品
投資を行う上でよく目にする『ドルコスト平均法』ですが,せっかくなら具体的に理解して実践したい。本記事では,実際のチャートを使ってドルコスト平均法を解説します。そして,ドルコスト平均法を応用して効果のある投資商品を6つ挙げます。リスク低減にはドルコスト平均法がおすすめです。

運用成績

運用成績を下のグラフに示します。リターンをもって「運用成績」としています。

このリターンは、現時点の利益を合計投資額で割った値です。

 

つみたてNISA-リターン-20200104

つみたてNISA-リターン-20200104

リターンが過去最高を記録しました!

平均リターンが10%を超えています。

いいのかな,こんなに利益が出てて。。。なんて,たかが10%を超えたら辺りでうろたえていてはいけませんね!

良い時は素直に喜んでおきます!

 

おわりに

ここまでお読みいただき,ありがとうございました!

以上が,2020年1月4日(土)時点での実績になります。

ここまで順調に収益が伸びていると,「嵐の前の静けさ」みたいで不気味です。

嵐はいつか来るので,「その時ははその時」と覚悟を決めておきます。

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