運用 実績~つみたてNISA:よっしゃ回復!’19/11/02

つみたてNISA-実績報告-20191102 つみたてNISAの実績公開
つみたてNISA-実績報告-20191102

つみたて NISA の運用実績,2019年11月も報告していきます!

今回報告する対象は,2019年10月の実績になります。

リターンが回復し,平均リターンは5%近くになってきました!

つみたてNISAのリターンが回復

つみたてNISAのリターンが回復

 

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つみたて NISA の積立て設定やKobolのスタンス

運用 の実績報告だけをこの記事で行いますので,僕が選んだ銘柄や投資スタンスについては,ぜひこちらの記事「つみたてNISA × 楽天証券 ほったらかしの第1歩」をご覧ください!

楽天証券はポイントとの絡みもあるので,おすすめです。

楽天証券口座と楽天銀行口座とを連携させる「マネーブリッジ」を設定すると、さらにお得になるので、もうやらない理由はないくらい。

 

では,2019年11月2日(土)時点の実績をお伝えします。

 

つみたて NISA の運用実績

投資金額の推移

投資額は合計で8万円を超えてきました

8万円をどう見るか?!

老後の準備資金として考えたら,1カ月の食費や光熱費になりそうですね(^^)/

つまり,1カ月間はこの8万円で生きながらえることができるんです。

これで,寿命が1カ月間だけ伸びた。。。と明るい捉え方をしたいですね。

つみたてNISA-金額-20191102

つみたてNISA-金額-20191102

 

僕が買っているファンドは,以下の2つです。

 

両ファンドに関して記事を書いたので、ぜひお読みください。

ファンドの中身と,なぜ僕がこれらのファンドを選んだのかをまとめました!

つみたてNISA:世界経済インデックスファンドへの投資はおすすめできるか
楽天証券でつみたてNISAをやっていますが,投資しているファンドの一つに,「世界経済インデックスファンド」があります。一体どのようなファンドなのかを説明し,おすすめできるかを判断します。世界全体の経済成長に投資するファンドですので,希望は持てます^^ というか,世界経済が成長した方がいいですよね!
楽天証券のつみたてNISA | i Free S&P500インデックスファンド をおすすめする理由
ほったらかし投資の一環で,楽天証券でつみたてNISAをやっています。僕の投資先の一つに「i-Free S&P500インデックスファンド」があるのですが,なぜこのファンドに投資するのかをまとめてみました。投資先を決めるときの参考にしてもらえたら嬉しいです。

投資口数の推移

投資金額は一定ですが,投資口数はファンドの価額によります。

投資口数=投資金額(一定) ÷ ファンドの価額

 

上の式の通り,ファンドの価額が高ければ,投資口数は少なくなります。

逆に,ファンドの価額が低ければ,投資口数は多くなります。

 

 

世界経済インデックス約21,600口iFree S&P500インデックス約30,200口です。

 

つみたてNISA-口数-20191102

つみたてNISA-口数-20191102

 

グラフを見ると,2019年8月くらいまでは階段状になっていますよね?

僕の積立て設定は,

  1. 毎日少しずつ(ポイント利用)
  2. 月に1回,ちょっと多めに(楽天カードで決済)

となっています。階段状になっているのは,「2.」で少し多めに積み立てたからですね。

しかし,それ以降はのっぺりとしています。。。

実は,フィリピンのセブ島で財布を盗まれてしまい,楽天カードを再発行したのですが,楽天証券でのカード情報の変更をし忘れていたのです。。!!

フィリピン・セブの治安:財布を盗まれました
不動産を見に,フィリピンのセブ島を訪れていました。そこで,見事に財布を盗まれました。これからセブ島に行く人のために,当時のことを記録に残しておこうと思います。「自分は大丈夫」と思って大丈夫じゃなかった人がここに実在するので,あなたも例外ではないですよ。十分に気を付けたうえで,セブを楽しんでほしいです。

2019年11月からは,しっかりと「2.」の積立てが行われる予定です^^

 

運用成績

運用成績を下のグラフに示します。リターンをもって「運用成績」としています。

このリターンは、現時点の利益を合計投資額で割った値です。

 

つみたてNISA-リターン-20191102

つみたてNISA-リターン-20191102

 

リターンは回復して,2ファンドの平均リターンも5%近くになりましたね!

 

おわりに

ここまでお読みいただき,ありがとうございました!

以上が,11月2日(土)時点での実績になります。

今後も継続的に実績を公開していきますので,つみたてNISAをやろうかどうか迷っている人の背中をそーっと押すことができたら嬉しいです。

ほったらかし投資で,先々の資産を築いていきましょ^^

Kobol
Kobol

次は12月の第一週末に!

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