運用 実績~つみたてNISAがV字回復!’19/07/06

つみたてNISA
つみたてNISA-実績報告-20190706

つみたて NISA の運用実績,2019年7月も報告していきますね!

前回の記事(2019年5月分)では,↓こんなイラストとともに,「急落!!」なんていう落ち込み具合を報告しました。。。

つみたてNISAが絶好調から反転,急落へ

つみたてNISAが絶好調から反転,急落へ

 

今回は,ありがたいことにV字回復してくれましたので,立ち直りイラストです^^

つみたてNISAがV字回復!

つみたてNISAがV字回復!

 

では,内容を見ていきます。

 

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つみたて NISA の積立て設定やKobolのスタンス

運用 の実績報告だけをこの記事で行いますので,僕が選んだ銘柄や投資スタンスについては,ぜひこちらの記事「つみたてNISA × 楽天証券 ほったらかしの第1歩」をご覧ください!

楽天証券はポイントとの絡みもあるので,おすすめです。

 

では,2019年7月6日(土)時点の実績をお伝えします。

 

つみたて NISA の運用実績

投資金額の推移

投資額は順調に増えて,2つのファンドへの投資額合計が6万円を超えてきました!

世間では「2,000万円足りない~~~!」なんていう絶叫が木霊していますが,その不安の2000分の6が解消されたと思っておきます。

積み上げ大事。

淡々といきますよ。

 

つみたてNISA-金額-20190706

つみたてNISA-金額-20190706

 

投資口数の推移

投資信託としては,現在2種類のものをバランスよく買っています。

 

 

世界経済インデックス15,956口,iFree S&P500インデックスは22,831口です。

 

つみたてNISA-口数-20190706

つみたてNISA-口数-20190706

 

世界経済インデックスファンドに関して,「こういう理由で僕は買っている。おすすめできる。」という趣旨の記事を書いたので,宜しければお読みください^^

つみたてNISA:世界経済インデックスファンドへの投資はおすすめできるか
楽天証券でつみたてNISAをやっていますが,投資しているファンドの一つに,「世界経済インデックスファンド」があります。一体どのようなファンドなのかを説明し,おすすめできるかを判断します。世界全体の経済成長に投資するファンドですので,希望は持てます^^ というか,世界経済が成長した方がいいですよね!

 

運用成績

運用成績を下のグラフに示します。リターンをもって「運用成績」としています。

このリターンは、現時点の利益を合計投資額で割った値です。

 

つみたてNISA-リターン-20190706

つみたてNISA-リターン-20190706

 

世界経済インデックス,iFree S&P500ともに,1カ月前の0%から,5%くらいまで回復してくれました!

良かったです,本当に。

上のグラフを見ていると,凸凹はありつつも,リターンはプラスに向かっている気がしませんか?

 

おわりに

ここまでお読みいただき,ありがとうございました!

以上が,7月6日(土)時点での実績になります。

「つみたてNISAって,こんな感じなんだ~」という生の実態を公開することで,つみたてNISAをやろうかどうか迷っている人の背中をそーっと押すことができたら嬉しいです。

ほったらかし投資で,先々の資産を築いていきましょ^^

Kobol
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また1カ月後にお会いしましょう!

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