つみたてNISAの運用実績:コロナ不況から回復!’20/10/4

つみたてNISAの運用実績:コロナ不況から回復!’20201004 つみたてNISAの実績公開
つみたてNISAの運用実績:コロナ不況から回復!’20201004

つみたて NISA の運用実績,2020年10月も報告していきます!

 

前回の報告が2020年7月だったので,3カ月後の実績になります。

 

3カ月に1回のペースで実績を公開しているので,ペースメーカーというかベンチマークみたいな感覚で参考にしてもらえたら嬉しいです。

 

このブログでは,投資だけではなくSDGs関連にも力を入れて,制度や事例をわかりやすく解説しているので,興味があればぜ読んでみてくださいね^^

SDGsの基本を知る

SDGsの取り組み事例を知る

 

実績公開に入ります。

コロナショックから回復したあと,じわじわと改善しています。

冬にインフルエンザと同様にまた流行するかもしれませんが,一度経験していることなので,市場の反応はもっとマイルドになると予想しています。

 

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つみたて NISA の積立て設定やKobolのスタンス

運用 の実績報告だけをこの記事で行いますので,僕が選んだ銘柄や投資スタンスについては,ぜひこちらの記事「つみたてNISA × 楽天証券 ほったらかしの第1歩」をご覧ください!

 

楽天証券はポイントとの絡みもあるので,おすすめです。

 

楽天証券口座と楽天銀行口座とを連携させる「マネーブリッジ」を設定すると、さらにお得になります。

 

楽天って,ポイント経済の作り方が本当に巧いですよね。

 

一旦入ると抜け出せなくなる,まさに蟻地獄のようなものです。

 

つみたてNISAの積立額で悩む前に~3つの方針で整理しよう~
『つみたてNISAを始めてみようと思った。だけど,積立額が決まらない。。。』 そんな悩みに答える記事を作りました。僕が実際に悩んできた経験から,3つの方針をご紹介します。サクッと読める記事になっているので,サクッと積立額を決めて,早々に始めてしまいましょう!

 

では,2020年10月4日(日)時点の実績をお伝えします。

 

つみたて NISA の運用実績

投資金額の推移

つみたてNISA-運用実績-金額-20201004

つみたてNISA-運用実績-金額-20201004

 

投資額は合計で約16万円になりました。

 

僕が買っているファンドは,以下の2つです。

 

両ファンドに関して記事を書いたので、ぜひお読みください。

ファンドの中身と,なぜこれらのファンドを選んだのかをまとめました!

つみたてNISA:世界経済インデックスファンドへの投資はおすすめできるか
楽天証券でつみたてNISAをやっていますが,投資しているファンドの一つに,「世界経済インデックスファンド」があります。一体どのようなファンドなのかを説明し,おすすめできるかを判断します。世界全体の経済成長に投資するファンドですので,希望は持てます^^ というか,世界経済が成長した方がいいですよね!
楽天証券のつみたてNISA | i Free S&P500インデックスファンド をおすすめする理由
ほったらかし投資の一環で,楽天証券でつみたてNISAをやっています。僕の投資先の一つに「i-Free S&P500インデックスファンド」があるのですが,なぜこのファンドに投資するのかをまとめてみました。投資先を決めるときの参考にしてもらえたら嬉しいです。

 

投資口数の推移

つみたてNISA-運用実績-口数-20201004

つみたてNISA-運用実績-口数-20201004

 

投資金額は一定ですが,投資口数はファンドの価額によります。

 

投資口数=投資金額(一定) ÷ ファンドの価額

 

上の式の通り,一定金額の積立てを行っている限り,ファンドの価額が高ければ投資口数は少なくなります。

逆に,ファンドの価額が低ければ,投資口数は多くなります。

 

現時点では世界経済インデックス約40,600口iFree S&P500インデックス56,500口です。

 

グラフを見ると,階段状になっていますよね?

僕の積立て設定は,

  1. 毎日少しずつ(ポイント利用)
  2. 月に1回,ちょっと多めに(楽天カードで決済)

となっています。

階段状になっているのは,『2.』で少し多めに積み立てたからですね。

 

ドルコスト平均法の内容と,応用すると効果が出る6つの投資商品
投資を行う上でよく目にする『ドルコスト平均法』ですが,せっかくなら具体的に理解して実践したい。本記事では,実際のチャートを使ってドルコスト平均法を解説します。そして,ドルコスト平均法を応用して効果のある投資商品を6つ挙げます。リスク低減にはドルコスト平均法がおすすめです。

 

運用成績

つみたてNISA-運用実績-リターン-20201004

つみたてNISA-運用実績-リターン-20201004

 

このリターンは、現時点の利益を合計投資額で割った値です。

リターンをもって『運用成績』としています。

 

コロナショック前の水準まで回復してきました。

何年か後,グラフを見返してみると,『あの時はこんなことがあったなぁ。。』と目を細めることでしょう。

 

おわりに

以上が,2020年10月4日(日)時点での実績になります。

 

ドルコスト平均法を最大限に活かせるつみたてNISAは,コツコツ型のやぎ座の性格にマッチしていますね。

始めて良かったと思っています。

やぎ座ホイホイ!ほったらかし投資
地味。大人しい。大器晩成。遅咲き。目立たない。野心家。。。数々のやぎ座ワードにうんざりしていませんか?華やかでカッコいい星座に憧れていませんか?僕はやぎ座を受け入れています。性格に合ってるし,やぎ座の性質を持っているからこそ,コツコツとほったらかし投資に取り組めるんです。

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