実績公開!ETF&株式のコツコツ積立て投資~2022年4月2日

実績公開!ETF&株式のコツコツ積立て投資~2022年4月2日 ETF&株の配当投資
実績公開!ETF&株式のコツコツ積立て投資~2022年4月2日

ETFと株式に対して,毎月コツコツと投資しています。

実際どのような投資をしているのか,実績を公開していきます。

このような投資方法を実際にやっている人はなかなかいないと思うので,参考にしてもらえたらうれしいです。

 

【配当収入】ETF&株式の配当投資を始めます。
配当収入を目的に、ETFと株式への投資を本格的に始めることにしました。本記事は、決意表明の意味を込めて、どのような計画で投資を進めていくのかを説明します。同じような投資を考えている人の参考になれば嬉しいです。

 

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ETF&株式コツコツ投資の概要

ETF&株式コツコツ投資の概要

ETF&株式コツコツ投資の概要

 

目的

ETFと株式への投資の目的は,配当収入です。

資産の増大ももちろん狙っていますが,やはり『日常の生活が豊かになること』も実現したいんですよね。

配当収入でそれを実現します!

 

購入方法

ETFと株式を以下の方法で購入しています。

 

 

たったこれだけです。

そんなに手間もかけずに投資が可能です。

僕はサラリーマンで本業も忙しいので,できるだけ手間を省きたいんですよね。

自動の定期買付であれば,大きな利益を出せないかもしれませんが,手間をかけることなくじわじわと配当収入の再投資によって資産を築き上げていけます。

 

ただし,定期買付を原則としつつも,安くなったときやバランス調整が必要となったときには,スポットで買うこともあります。

【超簡単】SBIネオモバイル証券で定期買付するシンプルな方法
株式を少額でコツコツと積み立てられる証券会社って、ありそうでないんです。SBIネオモバイル証券は国内株式の定期買付が少額から可能なので、とても貴重な存在なんですよね。本記事では、定期買付の方法をさらっと説明します!

 

手数料を気にしなければ,ウェルスナビ完全な全自動で積み立てるのもおすすめです。

僕も以前はウェルスナビを使っていて,結構いい利益率を出していました。

ただ,ETFを理解するにつれて,『自分でバランス調整をしてみたい』と思うようになったので,切り替えたんです。

ウェルスナビ (WealthNavi)を徹底レビュー!ほったらかし投資に使えるか?
ロボアドバイザーを利用した投資サービス・ウェルスナビの徹底レビュー記事です。皆さんが十分な予備知識を持ったうえでウェルスナビが良いものかどうかを判断するために,伝えきります!あらゆる情報を盛りだくさんに載せましたので,ご一読いただけたら嬉しいです^^

 

ETF&株式コツコツ投資の実績

全体の資産割合(2022年4月2日)

全体の資産割合(2022年4月2日)

全体の資産割合(2022年4月2日)

 

まずは全体のバランスからです。

ETFが約66%,株式が約33%で,コモディティが約1%です。

 

ETFの割合をもう少し増やします。

90%くらいを目指しますが,慌てずにじっくり取り組んでいきます。

 

ETFの状況

ETFの状況を個別に見ていきます。

 

ETFの投資対象地域(2022年4月2日)

ETFの投資対象地域(2022年4月2日)

ETFの投資対象地域(2022年4月2日)

 

米国を対象としたETFが約60%、次に中国・香港が約16%,全世界が約13%,途上国が約6%,先進国が約3%,と続きます。

 

今後は以下の割合を目指して調整していきます。

  • 米国:60%
  • 全世界:18%
  • 先進国(米国除く):7%
  • 中国・香港:7%
  • 発展途上国:4%
  • その他:4%

 

もちろん,各国の情勢を考慮しながらバランスを変えていきますが,現段階の目標は上記の通りです。

 

現状からのアクションは,以下のETFの購入を進めること(それ以外は控える)ですね。

  • 米国
  • 全世界
  • 先進国(米国除く)

 

ETFの種別の割合(2022年4月2日)

ETFの種別の割合(2022年4月2日)

ETFの種別の割合(2022年4月2日)

 

資産残高は株式が約76%,債券が約23%、コモディティ(金)が1%です。

株式が少し多めですが,まぁこんなもんでしょう。

債券を30%くらいまで高めていきます。

 

ETFの銘柄(2022年4月2日)

ETFの銘柄(2022年4月2日)

ETFの銘柄(2022年4月2日)

 

銘柄は現在20個です。

 

ETFについてはSBI証券で購入しており,多くは定期購入です。

やり方はこちらを参照してください。

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ちょっとだけ,2800『トラッカーファンドオブ香港』の割合が多い点です。

2800は中国・香港への投資を担うETFですが,上述したとおり7%に向けて調整していきます。

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株式の状況

株式の状況を見ていきます。

 

株式の投資対象地域(2022年4月2日)

株式の投資対象地域(2022年4月2日)

株式の投資対象地域(2022年4月2日)

 

米国株が約68%、日本株が約32%です。

これくらいの比率でいいと思うので,維持します。

 

株式の業界(2022年4月2日)

株式の業界(2022年4月2日)

株式の業界(2022年4月2日)

 

業界も分散させたいのですが、なかなか調整は難しいですね。

参考までに,VTというヴァンガード社の優良ETF(全世界の株式インデックスに連動)を参考に,業界のバランスを整えています。

 

株式の銘柄(2022年4月2日)

株式の銘柄(2022年4月2日)

株式の銘柄(2022年4月2日)

 

IT銘柄を少し増やしたいのですが,Amazonやアルファベット,NVIDIAなどは1株あたりの価格が大きいので,なかなか手を出せていません。

計画的に現金を増やして,タイミングをみて買うしかないですね。

 

利率

利率はETFと株式への投資額に対する利益の割合です。

現状は約6.5%です。

2020年4月頃から運用して1年間,6.5%であれば上々です。

配当も全部再投資して,利益を積み上げていきます。

 

まとめ

本記事では,ETFと株式のコツコツ投資の実績(2022年4月2日)を公開しました。

参考になったでしょうか。

 

以下,次のアクションのまとめです。

 

  • ETFの投資対象地域のバランス

⇒米国,全世界及び先進国(米国除く)のETFを買い進め,その他は控える。

 

  • ETFの種別のバランス

⇒債権を30%くらいまで増加させる。

 

  • ETFの銘柄のバランス

⇒2800が7%くらいになるように調整する。

 

  • 株式の投資対象地域のバランス

⇒維持する。

 

  • 株式の業界のバランス

⇒VTの銘柄比率を参考にして調整を継続する。

 

  • 株式の銘柄のバランス

⇒全体のバランスを観ながら,GAFAM銘柄を増やす。具体的には,Amazon,アルファベット,NVIDIAあたり。

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