実績公開!ETF&株式のコツコツ積立て投資~2021年11月13日

実績公開!ETF&株式のコツコツ積立て投資~2021年11月13日 ETF&株の配当投資
実績公開!ETF&株式のコツコツ積立て投資~2021年11月13日

ETFと株式に対して,毎月コツコツと投資しています。

実際どのような投資をしているのか,実績を公開していきます。

このような投資方法を実際にやっている人はなかなかいないと思うので,参考にしてもらえたらうれしいです。

 

【配当収入】ETF&株式の配当投資を始めます。
配当収入を目的に、ETFと株式への投資を本格的に始めることにしました。本記事は、決意表明の意味を込めて、どのような計画で投資を進めていくのかを説明します。同じような投資を考えている人の参考になれば嬉しいです。

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク

ETF&株式コツコツ投資の概要

ETF&株式コツコツ投資の概要

ETF&株式コツコツ投資の概要

 

目的

ETFと株式への投資の目的は,配当収入です。

資産の増大ももちろん狙っていますが,やはり『日常の生活が豊かになること』も実現したいんですよね。

配当収入でそれを実現します!

 

1年間の配当収入が表明した時点で,公開していきますね。

 

購入方法

ETFと株式を以下の方法で購入しています。

 

 

たったこれだけです。

そんなに手間もかけずに投資が可能です。

僕はサラリーマンで本業も忙しいので,できるだけ手間を省きたいんですよね。

自動の定期買付であれば,大きな利益を出せないかもしれませんが,手間をかけることなくじわじわと配当収入の再投資によって資産を築き上げていけます。

 

ただし,定期買付を原則としつつも,安くなったときやバランス調整が必要となったときには,スポットで買うこともあります。

【超簡単】SBIネオモバイル証券で定期買付するシンプルな方法
株式を少額でコツコツと積み立てられる証券会社って、ありそうでないんです。SBIネオモバイル証券は国内株式の定期買付が少額から可能なので、とても貴重な存在なんですよね。本記事では、定期買付の方法をさらっと説明します!

 

手数料を気にしなければ,ウェルスナビ完全な全自動で積み立てるのもおすすめです。

僕も以前はウェルスナビを使っていて,結構いい利益率を出していました。

ただ,ETFを理解するにつれて,『自分でバランス調整をしてみたい』と思うようになったので,切り替えたんです。

ウェルスナビ (WealthNavi)を徹底レビュー!ほったらかし投資に使えるか?
ロボアドバイザーを利用した投資サービス・ウェルスナビの徹底レビュー記事です。皆さんが十分な予備知識を持ったうえでウェルスナビが良いものかどうかを判断するために,伝えきります!あらゆる情報を盛りだくさんに載せましたので,ご一読いただけたら嬉しいです^^

 

ETF&株式コツコツ投資の実績

全体の資産割合(2021年11月13日)

全体の資産割合(2021年11月13日)

全体の資産割合(2021年11月13日)

 

まずは全体のバランスからです。

ETFが約70%,株式が約30%です。

前回(2021年9月)からほぼバランスを維持できているので,調整がうまくいった結果ですね!

 

ETFの状況

ETFの状況を個別に見ていきます。

 

ETFの投資対象地域(2021年11月13日)

ETFの投資対象地域(2021年11月13日)

ETFの投資対象地域(2021年11月13日)

 

米国を対象としたETFが約58%、次に中国・香港で約16%、全世界が12%と続きます。

インドネシアやアフリカ、フィリピンの割合が約7%となり,割合は良い感じです。

維持していきます。

 

前回(2021年9月)では『全世界の比率を20%くらいまで引き上げたい』としており,そのときの割合は11%でした。

今回は12%なので,少しずつ近づいていますね。

米国を50%,中国・香港を15%くらいまで下げて,全世界を20%に近づけていきます。

 

ETFの種別の割合(2021年11月13日)

ETFの種別の割合(2021年11月13日)

ETFの種別の割合(2021年11月13日)

 

資産残高は株式が約75%,債券が約24%、コモディティ(金)が2%です。

ちょっと株式に寄ってしまっているので、株式ETFが70%くらいになるように調整します。

前回(2021年9月)には株式ETFの割合が78%だったので,調整は進んでいますね。

 

ETFの銘柄(2021年11月13日)

ETFの銘柄(2021年11月13日)

ETFの銘柄(2021年11月13日)

 

銘柄は現在18個です。

バランスも整ってきたと思います。

 

これだけの数のETFは,SBI証券で定期購入しています。

やり方はこちらを参照してください。

ETFの自動積立のやり方を1ステップずつ解説します。
ETF(上場投資信託)を積立するやり方って、実はあるんです。本記事では、SBI証券で海外ETFの積立(定期買付)をする方法を、1ステップずつ解説します。チャートを見ながら買うのがめんどくさい場合は、定期買付で自動化した方が楽ですよね^^

 

気になる点は,2800『トラッカーファンドオブ香港』の割合が多い点です。

VTと2800がともに15%くらいになるように調整していきます。

【ETF投資】VTの積立で地球の成長に分散投資
ETFを始めたので、主役として予定している銘柄『VT』についてまとめました。メリットやデメリットはもちろん、自分ならどのようなスタンスでVTに向き合うのかを解説しました。頼れる相棒に育ってくれることを願ってやみません。

 

また、インドネシア(EIDO)、アフリカ(AFK)、フィリピン(EPHE)のETFの割合をもう少し上げて、将来の成長に投資したいと思います。

 

【ETF投資】HDVの積立投資で値上がり益も配当収入も狙う!
ETF投資の中で必ずと言っていいほど目にする『HDV』という銘柄。今回はHDVがどういうETFなのかを解説します。また、個人的にHDVをどのようなポジションとしてポートフォリオに組み入れるのかもお伝えします。配当狙いのあなた、必見です!

 

株式の状況

株式の状況を見ていきます。

 

株式の投資対象地域(2021年11月13日)

株式の投資対象地域(2021年11月13日)

株式の投資対象地域(2021年11月13日)

 

米国株が約67%、日本株が約33%です。

いいんじゃないですかね、この比率で。

維持します。

 

株式の業界(2021年11月13日)

株式の業界(2021年11月13日)

株式の業界(2021年11月13日)

 

業界も分散させたいのですが、なかなか調整は難しいですね。

以下の割合を減らします。

  • IT
  • 航空宇宙
  • 製薬
  • 消費財

 

そして以下の割合を増やします。

  • 不動産
  • 金融
  • 繊維

 

株式の銘柄(2021年11月13日)

株式の銘柄(2021年11月13日)

株式の銘柄(2021年11月13日)

 

1株あたりの価格が高い株を1つでも買うと、バランスが大きく変わってしまいます。

グラフの左上に固まっている日本株は、1株あたりの価格が安いので、コツコツ買ってもなかなか割合が増えません。

日本株と米国株の比率を崩してしまっては元も子もないので、米国株の中で、もう少しヘッジを進めてみようと思います。

 

まとめ

本記事では,ETFと株式のコツコツ投資の実績(2021年11月13日)を公開しました。

参考になったでしょうか。

 

以下,次のアクションのまとめです。

 

  • ETFの投資対象地域のバランス

⇒全世界のETF(僕の場合はVTです)の割合を20%くらいまで高める。

 

  • ETFの種別のバランス

⇒株式ETFの割合を70%くらいまで低下させる。

 

  • ETFの銘柄のバランス

⇒2800(トラッカーファンドオブ香港)とVTがともに15%くらいになるように調整する。

 

  • 株式の投資対象地域のバランス

⇒米国67%、日本33%といいバランスなので、維持する。

 

  • 株式の業界のバランス

⇒IT・航空宇宙・製薬・消費財を減らし、不動産、金融及び繊維を増やす。

 

  • 株式の銘柄のバランス

⇒米国株と日本株の比率は維持しつつ,米国株の中でもう少しヘッジできる銘柄を見つけて投資する。

コメント

タイトルとURLをコピーしました