実績公開!ETF&株式のコツコツ積立て投資~2021年9月4日

実績公開!ETF&株式のコツコツ積立て投資~2021年9月4日 ETF&株の配当投資
実績公開!ETF&株式のコツコツ積立て投資~2021年9月4日

ETFと株式に対して,コツコツと投資しています。

実際どのような投資をしているのか,実績を公開していきます。

このような投資方法を実際にやっている人はなかなかいないと思うので,参考にしてもらえたらうれしいです。

 

【配当収入】ETF&株式の配当投資を始めます。
配当収入を目的に、ETFと株式への投資を本格的に始めることにしました。本記事は、決意表明の意味を込めて、どのような計画で投資を進めていくのかを説明します。同じような投資を考えている人の参考になれば嬉しいです。

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク

ETF&株式コツコツ投資の概要

ETF&株式コツコツ投資の概要

ETF&株式コツコツ投資の概要

 

目的

ETFと株式への投資の目的は,配当収入です。

資産の増大ももちろん狙っていますが,やはり『日常の生活が豊かになること』も実現したいんですよね。

配当収入でそれを実現します!

 

購入方法

ETFと株式を以下の方法で購入しています。

 

 

たったこれだけです。

そんなに手間もかけずに投資が可能です。

 

ただし,定期買付を原則としつつも,安くなったときやバランス調整が必要となったときには,スポットで買うこともあります。

 

【超簡単】SBIネオモバイル証券で定期買付するシンプルな方法
株式を少額でコツコツと積み立てられる証券会社って、ありそうでないんです。SBIネオモバイル証券は国内株式の定期買付が少額から可能なので、とても貴重な存在なんですよね。本記事では、定期買付の方法をさらっと説明します!

 

ETF&株式コツコツ投資の実績

全体の資産割合(2021年9月4日)

全体の資産割合(2021年9月4日)

全体の資産割合(2021年9月4日)

 

まずは全体のバランスからです。ETFが約70%,株式が約30%です。

このバランスは悪くないと思うので,維持していきます。

 

ETFの状況

ETFの状況を個別に見ていきます。

 

ETFの投資対象地域(2021年9月4日)

ETFの投資対象地域(2021年9月4日)

ETFの投資対象地域(2021年9月4日)

 

米国を対象としたETFが約54%、次に中国・香港で約25%、全世界が11%と続きます。

インドネシアやアフリカ、フィリピン(←比率が少ないので消えています)にも分散し始めたので、ヘッジは良い感じだと思います。

 

全世界の割合を20%くらいまで引き上げて行きたいので、調整します。

中国・香港のETFの割合を少し減らして調整ですかね。

 

ETFの種別の割合(2021年9月4日)

ETFの種別の割合(2021年9月4日)

ETFの種別の割合(2021年9月4日)

 

資産残高は株式が約78%,債券が約21%、コモディティ(金)が1%です。

ちょっと株式に寄ってしまっているので、株式ETFが70%くらいになるように調整します。

 

ETFの銘柄(2021年9月4日)

ETFの銘柄(2021年9月4日)

ETFの銘柄(2021年9月4日)

 

銘柄は現在18個です。

EFTの中でも分散されているので、我ながらよく分散したなぁ、と思います。

 

これだけの数のETFは,SBI証券で定期購入しています。

やり方はこちらを参照してくださいね。

ETFの自動積立のやり方を1ステップずつ解説します。
ETF(上場投資信託)を積立するやり方って、実はあるんです。本記事では、SBI証券で海外ETFの積立(定期買付)をする方法を、1ステップずつ解説します。チャートを見ながら買うのがめんどくさい場合は、定期買付で自動化した方が楽ですよね^^

 

2800とは『トラッカーファンドオブ香港』という中国・香港系ETFのティッカー(識別記号)なのですが、さすがに割合が多いですね。

2800だけに頼らないで中国・香港への投資ができるETFを探してみることにします。

 

また、インドネシア(EIDO)、アフリカ(AFK)、フィリピン(少なすぎて見えず)のETFの割合をもう少し上げて、将来の成長に投資したいと思います。

 

【ETF投資】VTの積立で地球の成長に分散投資
ETFを始めたので、主役として予定している銘柄『VT』についてまとめました。メリットやデメリットはもちろん、自分ならどのようなスタンスでVTに向き合うのかを解説しました。頼れる相棒に育ってくれることを願ってやみません。
【ETF投資】HDVの積立投資で値上がり益も配当収入も狙う!
ETF投資の中で必ずと言っていいほど目にする『HDV』という銘柄。今回はHDVがどういうETFなのかを解説します。また、個人的にHDVをどのようなポジションとしてポートフォリオに組み入れるのかもお伝えします。配当狙いのあなた、必見です!

 

株式の状況

株式の状況を見ていきます。

 

株式の投資対象地域(2021年9月4日)

株式の投資対象地域(2021年9月4日)

株式の投資対象地域(2021年9月4日)

 

米国株が約70%、日本株が約30%です。

いいんじゃないですかね、この比率で。

維持します。

 

株式の業界(2021年9月4日)

株式の業界(2021年9月4日)

株式の業界(2021年9月4日)

 

業界も分散させたいのですが、なかなか調整は難しいですね。

以下の割合を減らします。

  • IT
  • 航空宇宙

 

そして以下の割合を増やします。

  • 不動産
  • 金融
  • 繊維(グラフでは見えないほど少ない)

 

株式の銘柄(2021年9月4日)

株式の銘柄(2021年9月4日)

株式の銘柄(2021年9月4日)

 

1株あたりの価格が高い株を1つでも買うと、バランスが大きく変わってしまいます。

グラフの左上に固まっている日本株は、1株あたりの価格が安いので、コツコツ買ってもなかなか割合が増えませんね〜。

日本株と米国株の比率を崩してしまっては元も子もないので、米国株の中で、もう少しヘッジを進めてみようと思います。

 

まとめ

本記事では,ETFと株式のコツコツ投資の実績を公開しました。

参考になったのならうれしいです。

 

以下,次のアクションのまとめです。

 

  • ETFの投資対象地域のバランス

⇒全世界のETF(僕の場合はVTです)の割合を20%くらいまで高める。

 

  • ETFの種別のバランス

⇒株式ETFの割合を70%くらいまで低下させる。

 

  • ETFの銘柄のバランス

⇒2800(トラッカーファンドオブ香港)に頼らずに中国・香港エリアに投資できるETFを見つけ、2800 の割合を下げる。

⇒インドネシア、アフリカ、フィリピンのETFの割合を目視可能なレベル(それぞれ2%程度)まで高める。

 

  • 株式の投資対象地域のバランス

⇒米国70%、日本30%といいバランスなので、維持する。

 

  • 株式の業界のバランス

⇒ITと航空宇宙を減らし、不動産、金融及び繊維を増やす。

 

  • 株式の銘柄のバランス

⇒米国株の中でもう少しヘッジできる銘柄を見つけて投資する。

コメント

タイトルとURLをコピーしました